1山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市公告书保荐人（承销总干事）华福证券有限责任公司福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层二〇二五年一月2特别提示一、发行股票数量及价格1、发行数量：25,641,460股2、发行价格：9.78元/股3、募集资金总额：人民币250,773,478.80元4、募集资金净额：人民币245,956,829.06元二、这次发行股票预计上市时间这次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

  2.三、新增股份的限售安排这次发行对象共有10家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自这次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。

  3.本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  6.3第一节发行人情况一、发行人基本情况（一）发行人概述中文名称：山东东宏管业股份有限公司英文名称：ShandongDonghongPipeIndustryCo.,Ltd.注册资本：25,641.46万元人民币法定代表人：倪奉尧成立日期：2008年1月21日上市日期：2017年11月6日住所：曲阜市东宏路1号邮政编码：273150统一社会信用代码：217手机号传真号码公司电子邮件：营业范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制作的产品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特定种类设备销售；有色金属压延加工；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；保温材料销售；模具制造；模具销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；矿山机械销售；4五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特定种类设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料研发技术；五金产品研制；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

  7.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特定种类设备制造。

  8.（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）（二）发行人主要营业业务公司是以各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型绝热管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商。

  9.公司产品主要使用在于水利建设、工矿工程、市政设施建设工程、供热、燃气、排水排污等领域。

  10.二、本次向特定对象发行情况（一）发行股票的种类和面值这次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  11.（二）这次发行履行的相关程序和发行过程简述1、内部决策程序（1）这次发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。

  12.（2）依据股东大会授权，并结合《发行注册管理办法》等相关文件的要求，2023年3月17日，公司召开第四届董事会第三次会议，对本次向特定对象发行股票方案、预案等内容做了修订；2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；5（3）依据股东大会授权，2023年8月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，对本次向特定对象发行股票数量、金额等内容做了修订；（4）依据股东大会授权，2023年10月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，对本次向特定对象发行股票募集资金数额、募集资金投向等内容做了修订；（5）2023年12月14日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；2023年12月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

  13.（6）2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

  14.（7）2024年11月21日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权》和《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。

  15.2、监管部门注册过程（1）2023年12月7日，上海证券交易所上市审核中心出具了《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。

  16.上海证券交易所上市审核中心对山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息公开披露要求，将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中6国证监会注册。

  （2）2024年2月1日，中国证监会出具了《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228号），赞同公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效。

  3、本次发行股票的详细情况（1）认购邀请书发送情况发行人和保荐人（承销总干事）于2025年1月7日向上交所报送《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计124名特定投资者。

  《认购邀请书》中最重要的包含认购对象与条件、认购程序及其他相关事项说明、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。

  《发行方案》中已报送的咨询价格对象具体为：截至2024年12月31日公司前20名股东（不含控制股权的人及其关联方、不含发行人董监高）、基金公司31家；证券公司20家；保险机构11家；其他已提交认购意向书的投资者42家。

  自2025年1月7日（T-3日）《认购邀请书》发送投资者后，至申购报价开始前（即2025年1月10日上午9时前），保荐人（承销总干事）收到重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)、锦绣中和（天津）投资管理有限公司共计2名新增投资者的认购意向，保荐人（承销总干事）在北京市天元律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。

  新增投资者的详细情况如下：序号投资者名称/姓名1重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)2锦绣中和（天津）投资管理有限公司经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》、《证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于这次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。

  同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关7于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

  （2）投资者申购报价情况在北京市天元律师事务所的全程见证下，2025年1月10日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐人（承销总干事）共收到17份《申购报价单》。

  截至2025年1月10日12:00前，除6家证券投资基金管理公司不需要缴纳申购保证金外，其余11家投资者均按照《认购邀请书》的约定及时足额缴纳了申购保证金。

  参与这次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，报价均为有效申购。

  投资者具体申购报价情况如下：序号投资者名称/姓名申购价格（元/股）申购金额（万元）是否缴纳保证金是否有效1青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业互助基金合伙企业（有限合伙）10.652,200.00是是2孟庆亮10.012,100.00是是9.852,200.009.692,400.003国泰基金管理有限公司9.454,000.00否是4杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）10.152,800.00是是5处厚国资定增私募证券投资基金10.053,000.00是是9.703,300.009.554,000.006重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)9.712,999.00是是9.363,000.007济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）10.383,000.00是是9.914,000.008易米基金管理有限公司9.382,000.00否是9兴证全球基金管理有限公司9.912,845.00否是810财通基金管理有限公司9.606,220.00否是9.449,340.0011华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司9.782,000.00是是12华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司9.782,000.00是是13华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品9.782,000.00是是14华夏基金管理有限公司9.762,000.00否是9.462,500.0015张宇9.412,000.00是是9.372,100.009.332,300.0016诺德基金管理有限公司9.982,350.00否是9.695,022.009.529,339.0017锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘912号私募证券投资基金9.685,000.00是是9.5810,000.009.3311,000.00（3）发行价格、发行对象及最终获配情况根据投资者申购报价情况，并根据《发行方案》《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，这次发行最终价格确定为9.78元/股，这次发行股份数量25,641,460股，募集资金总额250,773,478.80元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2024〕228号文核准的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额30,800万元。

  本次发行对象最终确定为10家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。

  具体配售情况如下：序号发行对象名称/姓名获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）1济南国惠盛鲁股权互助基金合伙企业（有限合伙）4,089,97939,999,994.6262处厚国资定增私募证券投资基金3,067,48429,999,993.5263兴证全球基金管理有限公司2,908,99728,449,990.66694杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）2,862,98527,999,993.3065诺德基金管理有限公司2,402,86223,499,990.3666青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）2,249,48821,999,992.6467孟庆亮2,249,48821,999,992.6468华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司2,044,98919,999,992.4269华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司2,044,98919,999,992.42610华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品1,720,19916,823,546.226经核查，这次发行定价及配售过程符合《注册办法》、《证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向上交所报送的发行方案文件的规定。

  发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。

  （四）发行数量根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为25,641,460股，发行规模为250,773,478.80元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

  （五）发行价格根据发行人本次向特定对象发行股票预案，发行价格不低于定价基准日（发行期首日，即2025年1月8日）前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于9.33元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交10易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）。

  发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（承销总干事）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为9.78元/股，与发行底价的比率为104.82%。

  本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

  （六）缴款与验资情况确定配售结果之后，发行人、保荐人（承销总干事）向这次发行获配的10名发行对象发出了《缴款通知书》。

  各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐人（承销总干事）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年1月16日出具的《验资报告》（致同验字(2025)第371C000027号），截至2025年1月15日止，华福证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币250,773,478.80元。

  2025年1月16日，华福证券将扣除保荐人承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年1月16日出具的《验资报告》（致同验字(2025)第371C000028号），截至2025年1月16日止，公司本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股25,641,460股，每股发行价格人民币9.78元，募集资金总额为人民币250,773,478.80元，保荐费及承销费、律师费用、会计师费用、与这次发行相关的信息公开披露费及其他等发行费用共计4,816,649.74元（不含税），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为245,956,829.06元，其中新增注册资本人民币25,641,460元，资本公积人民币220,315,369.06元。

  经核查，这次发行的缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定和《证券发行与承销管理办法》、《注册办法》和《细则》等法律和法规的相关规定。

  （七）募集资金和发行费用这次发行的募集资金总额为250,773,478.80元，扣除相关发行费用人民币（不11含税）4,816,649.74元，募集资金净额为人民币245,956,829.06元。

  （八）限售期这次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

  发行对象基于这次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。

  本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

  若前述限售期与证券监督管理的机构的最新监管意见或监督管理要求不相符,将依据相关证券监督管理的机构的监管意见或监督管理要求进行相应调整。

  （十）募集资金专户设立和监管协议签署情况公司已设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理，公司已与保荐人和存放募集资金的银行签订监管协议。

  （十一）新增股份登记情况公司这次发行新增25,641,460股股份已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管、限售等相关事宜。

  本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  三、发行对象情况（一）发行对象情况1、济南国惠盛鲁股权互助基金合伙企业(有限合伙)12企业名济南国惠盛鲁股权互助基金合伙企业(有限合伙)企业性质有限合伙企业注册地址山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区5号楼405室注册资本120,100万元人民币执行事务合伙人山东国惠基金管理有限公司统一社会信用代码91370100MA3P2AFD5L主要营业范围从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资和相关咨询服务（未经金融监督管理部门批准，不可以从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）4,089,979股限售期自发行结束之日起6个月2、上海处厚私募基金管理有限公司（代“处厚国资定增私募证券投资基金”）认购对象的管理人为上海处厚私募基金管理有限公司，其基础信息如下：企业名上海处厚私募基金管理有限公司企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址上海市虹口区东大名路391-393号4层注册资本5,000万元人民币法定代表人于文学统一社会信用代码91310000MA1FL81483主要营业范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  获配数量（股）3,067,484股限售期自发行结束之日起6个月3、兴证全球基金管理有限公司企业名兴证全球基金管理有限公司企业性质有限责任公司（中外合资）13注册地址上海市金陵东路368号注册资本15,000万元人民币法定代表人杨华辉统一社会信用代码618主要营业范围基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。

  【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）2,908,997股限售期自发行结束之日起6个月4、杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)企业名杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)企业性质有限合伙企业注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢590工位注册资本22,100万元人民币执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司统一社会信用代码91330183MADBAQWT7T主要营业范围一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  获配数量（股）2,862,985股限售期自发行结束之日起6个月5、诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10,000万元人民币法定代表人潘福祥统一社会信用代码86P主要营业范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。

  【依法须经批准的项目，经相14关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）2,402,862股限售期自发行结束之日起6个月6、青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）企业名青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业注册地址山东省青岛市崂山区株洲路187-1号崂山智慧产业园8号楼208室注册资本5,200万元人民币执行事务合伙人青岛高创澳海股权投资管理有限公司统一社会信用代码91370212MACKGY8P2R主要营业范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）2,249,488股限售期自发行结束之日起6个月7、孟庆亮姓名孟庆亮身份证号320111************住所黑龙江省哈尔滨市南岗区************获配数量（股）2,249,488股限售期自发行结束之日起6个月8、华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基础信息如下：企业名华泰资产管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元15注册资本60,060万块钱法定代表人赵明浩统一社会信用代码42F主要营业范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律和法规允许的其他资产管理业务。

  【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）2,044,989股限售期自发行结束之日起6个月9、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基础信息如下：企业名华泰资产管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元注册资本60,060万块钱法定代表人赵明浩统一社会信用代码42F主要营业范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律和法规允许的其他资产管理业务。

  【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）2,044,989股限售期自发行结束之日起6个月10、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基础信息如下：企业名华泰资产管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元16注册资本60,060万块钱法定代表人赵明浩统一社会信用代码42F主要营业范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律和法规允许的其他资产管理业务。

  【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1,720,199股限售期自发行结束之日起6个月（二）发行对象和发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本次发行对象不属于发行人和保荐人的控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

  上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

  对于未来有几率发生的交易，公司将严格按公司章程及相关法律和法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

  （三）发行对象资产金额来源的说明经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人和保荐人的控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控制股权的人、实际控制人、保荐人以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

  （四）关于发行对象履行私募互助基金备案的核查自然人孟庆亮不属于《中华人民共和国证券互助基金法》《私募互助基金监督管理暂行办法》以及《私募互助基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

  诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购；兴证全球基金17管理有限公司以其管理的资产管理计划及公募基金产品参与认购，上述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律和法规的规定在中国证券互助基金业协会办理了备案登记手续。

  公募基金产品无需按照《私募互助基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定履行私募基金相关备案登记手续。

  华泰资产管理有限公司为保险机构投资的人，以其管理的“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”、“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”和“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”参与认购；其中“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”和“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”属于养老金产品，不属于《中华人民共和国证券互助基金法》《私募互助基金监督管理条例》《私募互助基金监督管理暂行办法》以及《私募互助基金登记备案办法》法规规定的私募互助基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募互助基金和私募资产管理计划相关登记备案程序；华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”不属于《中华人民共和国证券互助基金法》、《私募互助基金监督管理暂行办法》《私募互助基金登记备案办法》规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。

  青岛高创澳海股权投资管理有限公司以其管理的青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙），杭州东方嘉富资产管理有限公司以其管理的杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙），上海处厚私募基金管理有限公司以其管理的处厚国资定增私募证券投资基金，山东国惠基金管理有限公司以其管理的济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与这次发行认购，上述产品属于《中华人民共和国证券互助基金法》《私募互助基金监督管理暂行办法》以及《私募互助基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照该等规定办理备案手续。

  综上，经核查认购对象提供的资料，并通过“全国企业信用信息公示系统”18查询认购对象的股权结构、对外投资、担任董事、监事及高级管理人员等公开信息及在中国证券投资基金业协会网站查询，上述投资者均符合《证券期货投资的人适当性管理办法》《证券经营机构投资的人适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资的人适当性管理相关制度要求。

  （五）关于认购对象适当性的说明根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（承销总干事）投资的人适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资的人适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：序号发行对象名称/姓名投资者分类产品风险等级与风险承受能力是否匹配1济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）A类专业投资者是2处厚国资定增私募证券投资基金A类专业投资者是3兴证全球基金管理有限公司A类专业投资者是4杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）A类专业投资者是5诺德基金管理有限公司A类专业投资者是6青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）A类专业投资者是7孟庆亮普通投资者是8华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司A类专业投资者是9华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司A类专业投资者是10华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品A类专业投资者是经核查，上述10家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资的人适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资的人适当性管理相关制度要求。

  19四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见（一）关于本次发行定价过程合规性的说明经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2024〕228号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

  ”（二）关于本次发行对象选择合规性的说明经核查，保荐机构认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规和《发行方案》《认购邀请书》《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票之认购协议》等文件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效。

  发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和保荐机构的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。

  ”五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师认为：本次发行已获得公司董事会、股东大会的授权和批准，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

  20本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《注册管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等有关法律文件合法、有效。

  本次发行对象、发行价格和发行数量、募集资金总额、缴款和验资符合《注册管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司内部决策程序审议通过的发行方案的相关规定。

  21第二节本次新增股份发行情况一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年1月22日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点证券简称：东宏股份证券代码：603856上市地点及上市板块：上海证券交易所主板三、新增股份的上市时间本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易(预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日)。

  四、新增股份的限售安排本次发行对象共有10家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起六个月内不得转让。

  本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  22第三节股份变动及其影响一、本次发行前后前十名股东情况对比（一）本次发行前公司前十名股东情况截至2024年9月30日，公司前十大股东情况如下：序号股东名称股东性质持股数量（股）持有有限售条件的股份（股）持股比例（%）1山东东宏集团有限公司境内非国有法人131,170,653-51.162倪立营境内自然人31,281,250-12.203孟庆亮境内自然人6,878,900-2.684张世居境内自然人6,385,190-2.495山东博德投资有限公司境内非国有法人4,550,000-1.776陈卫红境内自然人3,202,292-1.257刘崇涛境内自然人2,619,060-1.028厦门楹至私募基金管理有限公司－楹至强债3号私募证券投资基金境内非国有法人2,301,900-0.909曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人1,958,500-0.7610曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人1,818,100-0.71合计-192,165,845-74.94（二）本次发行后公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：序号股东名称股东性质持股数量（股）持有有限售条件的股份（股）持股比例（%）23序号股东名称股东性质持股数量（股）持有有限售条件的股份（股）持股比例（%）1山东东宏集团有限公司境内非国有法人131,170,653-46.512倪立营境内自然人31,281,250-11.093孟庆亮境内自然人8,081,7882,249,4882.874山东博德投资有限公司境内非国有法人4,550,000-1.615济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他4,089,9794,089,9791.456陈卫红境内自然人3,202,292-1.147上海处厚私募基金管理有限公司-处厚国资定增私募证券投资基金其他3,067,4843,067,4841.098杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）其他2,862,9852,862,9851.029厦门楹至私募基金管理有限公司－楹至强债3号私募证券投资基金境内非国有法人2,252,9000.8010青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2,249,4882,249,4880.80合计-192,808,81914,519,42468.36二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

  三、本次发行对公司的影响（一）对公司股本结构的影响本次向特定对象发行完成后，公司将增加25,641,460股有限售流通股，具体股份变动情况如下：项目本次发行前本次发行后股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）有限售条件股份--25,641,4609.0924无限售条件股份256,414,600100.00256,414,60090.91合计256,414,600100.00282,056,060100.00本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

  （二）对公司资产结构的影响本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。

  （三）对公司业务结构的影响本次发行股票募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开。

  （四）对公司治理结构的影响本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

  本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

  （五）对公司高管人员结构的影响公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

  若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

  （六）对公司关联交易及同业竞争的影响本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生关联交易。

  25四、财务会计信息讨论和分析致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年、2022年、2023年的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  报告期各期末，公司负债总额分别为146,461.27万元、181,736.18万元、131,247.17万元和160,013.19万元，总体呈现波动趋势，资产负债率维持在较低水平。

  2、偿债能力分析报告期各期末，公司流动比率分别为1.76倍、1.91倍、2.01倍和2.17倍，速动比率分别为1.44倍、1.61倍、1.75倍和1.90倍。

  本次向特定对象发行募集资金后，有利于调整优化公司资产负债结构，进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。

  28第五节本次发行的相关机构情况（一）保荐人（承销总干事）：华福证券有限责任公司法定代表人苏军良保荐代表人黄磊、刘兵兵项目协办人刘庆文项目组成员刘伟、刘娜娜、李彧、郑岩、朱希斌、刘希凤注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层电话传真（二）发行人律师：北京市天元律师事务所负责人朱小辉经办律师孔晓燕、张征办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元电话传真（三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责人李惠琦经办注册会计师王传顺、宋立新住所中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层电话传真（四）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责人李惠琦经办注册会计师王传顺、宋立新住所中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层电话传线第六节本次新增股份发行上市相关机构一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与华福证券签署了《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之主承销协议》。

  上述两位保荐代表人的执业情况如下：黄磊先生，曾主持或参与国林科技IPO及再融资项目、山东章鼓IPO、春兴精工非公开发行股票、普联软件IPO以及鲁信创业投资股份有限公司公开发行公司债券等项目。

  刘兵兵先生，曾参与国林科技IPO及再融资项目；参与山东省内多个拟IPO项目的尽职调查和前期整改方案的制定；负责多家新三板企业的持续督导。

  二、保荐人推荐公司这次发行新增股份上市的结论性意见本保荐人认为：发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件。

  30第七节其他重要事项自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

  31第八节备查文件一、备查文件1、中国证监会同意公司本次发行注册的文件；2、华福证有限责任公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；3、北京市天元律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

  4、保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；5、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；6、验资机构出具的验资报告；7、上交所要求的其他文件；8、其他与这次发行有关的重要文件。

  二、查阅地点（一）发行人：山东东宏管业股份有限公司办公地址：山东省曲阜市东宏路1号电话传真（二）保荐人：华福证券有限责任公司办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层电话：传线三、查阅时间股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。

  33（本页无正文，为《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市公告书》之签章页）山东东宏管业股份有限公司年月日 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 三、新增股份的限售安排 第一节发行人情况 一、发行人基本情况 二、本次向特定对象发行情况 三、发行对象情况 四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 第二节本次新增股份发行情况 一、新增股份上市批准情况 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 三、新增股份的上市时间 四、新增股份的限售安排 第三节股份变动及其影响 一、这次发行前后前十名股东情况对比 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 三、这次发行对公司的影响 四、财务会计信息讨论和分析 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 （四）主要财务指标 （五）管理层讨论与分析 1、资产负债整体情况分析 2、偿债能力分析 3、盈利能力分析 第五节这次发行的相关机构情况 第六节本次新增股份发行上市相关机构 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 二、保荐人推荐公司这次发行新增股份上市的结论性意见 第七节其他重要事项 第八节备查文件 一、备查文件 二、查阅地点 三、查阅时间。

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